Publié le L’assurance prévoyance en 2024
Les assurances de personnes se partagent traditionnellement en deux segments de marché distincts, l’assurance épargne-retraite d’une part, et la santé-prévoyance d’autre part. La prévoyance regroupe les assurances décès toutes causes et les assurances permettant le versement d’indemnités en cas d’incapacité de travail, d’invalidité, de dépendance et de décès accidentel.
Si ce secteur d’activité offre une grande variété de produits qui permettent aux personnes de se protéger contre les risques liés au décès, à la maladie, à l’accident ou à la dépendance, certains d’entre eux sont analysés plus en détail dans ce document. Il s’agit des contrats décès toutes causes, obsèques et accidents corporels, ainsi que les contrats dépendance et les contrats de prévoyance souscrits dans le cadre de la loi « Madelin ».
En 2024, le marché de l’assurance prévoyance des entreprises d’assurance enregistre une croissance de +4,7 %, à 29,2 milliards d’euros de cotisations, marquant un léger ralentissement après +5,0 % en 2023.
Cette progression est davantage portée par les garanties liées à l’incapacité, l’invalidité, la dépendance et le décès accidentel (+7,5 %, après +5,6 %) que par les assurances décès toutes causes (+2,1 %, après +4,3 %). Pour la première fois, les cotisations se répartissent désormais de manière équilibrée entre ces deux grands types de garanties, alors que le décès toutes causes en représentait plus de la moitié jusqu’en 2023. Selon le type de contrat, le dynamisme est particulièrement marqué pour les contrats d’entreprises, dont les cotisations bondissent de +14,0 % (après +10,7 %). Les contrats individuels progressent plus modérément (+4,4 %, après +3,5 %), contribuant à modérer la croissance globale du marché.
Selon les produits analysés, les cotisations progressent en 2024 à l’exception des contrats dépendance (−3,0 %) et des contrats combinés, en fort repli (−16,5 %). La hausse est modérée pour les contrats emprunteurs (+2,5 %), obsèques (+3,1 %), vie entière (+3,4 %) et accidents corporels (+3,1 %). Elle est plus soutenue pour les contrats temporaires décès (+4,9 %) et particulièrement marquée pour les contrats « Madelin » prévoyance, qui enregistrent une croissance dynamique de +8,0 %.
En parallèle, la sinistralité connaît une nette augmentation, impactant fortement l’équilibre technique de la branche.
La charge des prestations s’élève à 16,6 milliards d’euros en 2024, en hausse de +14,5 % (contre +2,9 % en 2023). Cette progression est principalement tirée par les garanties incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel, dont les charges bondissent de +24,4 % (après +1,2 %), tandis que celles liées au décès toutes causes n’augmentent que modérément (+0,9 % après +5,4 %). Après trois années consécutives d’amélioration, l’équilibre technique se détériore nettement, avec un ratio « charge des prestations / cotisations » en hausse de 4,9 points, atteignant 56,9 % en 2024.
Documents à télécharger
Etude statistique – L’assurance prévoyance en 2024 (PDF)
