Publié le L’assurance de dommages aux biens des professionnels en 2022
Les cotisations perçues au titre de l’assurance de dommages aux biens des professionnels (hors agricoles) s’élèvent à 7,8 milliards d’euros en 2022, en hausse de 7,7 % par rapport à 2021. Cette hausse est légèrement supérieure à celle de 7,4 % enregistrée sur l’ensemble des assurances d’entreprises.
27 % de ce montant (soit 2,1 Md€) correspondent à l’assurance multirisques des artisans, commerçants et prestataires de services (MACPS), 32 % (2,5 Md€) correspondent à l’assurance des risques industriels et les 41 % restants (soit 3,2 Md€) à d’autres catégories de contrats telles que les collectivités locales et territoriales, les immeubles, les risques techniques, les garages et concessions et le risque cyber.
Après une année 2021 relativement clémente, le rapport sinistres à primes (S/P) de la branche est en hausse de 16 points de pourcentage pour s’établir à 70 % en 2022 (hors catastrophes naturelles). Cette hausse s’explique principalement par la très forte sinistralité grêle de l’exercice, qui a impacté la quasi-totalité des sous-catégories de contrats. Les contrats relevant du Traité des Risques d’Entreprise (TRE) et ceux des collectivités locales et territoriales enregistrent le résultat le plus dégradé de la branche avec un rapport S/P qui s’établit à 80 % en 2022.
Après la forte progression des cotisations constatée en 2021 (+8,9 %), qui enregistraient un rattrapage des effets covid de 2020, les primes afférentes aux contrats MACPS progressent moins vite en 2022 mais conservent leur dynamisme avec une hausse qui s’établit à +6,0 %. L’augmentation de l’indice FFB de 8,1 % en moyenne sur 2022 a fortement contribué à cette croissance des cotisations.
Malgré la dynamique des cotisations en 2022, la sinistralité MACPS se dégrade par rapport à 2021 comme en témoigne la hausse de 11 points de pourcentage du rapport S/P qui s’établit à 62 %. Cette progression de la charge des sinistres ne résulte pas de l’évolution de la fréquence, qui est quasi stable, mais de la hausse de 26 % du coût moyen qui traduit d’une part la charge accrue des sinistres graves ACPS enregistrés en 2022, mais aussi la forte sinistralité grêle enregistrée au cours de l’exercice.
Avec 180 dossiers déclarés en 2022 totalisant 1 393 M€ d’indemnités, le nombre et la charge de sinistres de dommages aux biens des professionnels (hors agricole) supérieurs ou égaux à deux millions d’euros s’inscrivent en hausse de respectivement 67 % et 97 % par rapport à 2021. Les sinistres TGN totalisent 42,7 % de la charge totale 2022 contre seulement 1,6 % en moyenne sur la période 2014-2021.
Hors catastrophes naturelles, le nombre de sinistres graves s’établit à 177 (+78 par rapport à 2021) pour une charge vue à fin 2022 de 1 377 M€ (+702 M€ par rapport à 2021).
Documents à télécharger
Etude statistique – L’assurance de dommages aux biens des professionnels en 2022 (PDF)
