Le marché des assurances santé et prévoyance en 2023
Les assurances de personnes se partagent traditionnellement en deux segments de marché distincts, l’assurance épargne-retraite d’une part, la santé et la prévoyance d’autre part. La santé correspond aux assurances permettant le remboursement des dépenses de soins et de biens médicaux quand la prévoyance comprend les assurances incapacité/invalidité/dépendance et les assurances décès.
Trois familles d’assureurs proposent des garanties dans ce domaine en France : les institutions de prévoyance régies par le Code de la sécurité sociale, les entreprises d’assurance régies par le Code des assurances et les mutuelles régies par le Code de la mutualité.
L’année 2023 se caractérise par une croissance soutenue en assurances santé et prévoyance. Les cotisations s’élèvent à 81,5 Md€, en hausse de +6,0 % sur un an, soit un niveau de croissance supérieur à celui constaté en 2022 (+4,1 %) et également, pour la troisième année consécutive, à celui des années avant crise sanitaire (+2,7 % en moyenne annuelle au cours de la période 2011-2019).
Ce dynamisme est porté par les contrats collectifs, qui représentent 57 % des cotisations de l’année, et dont les cotisations progressent de +7,5 %, contre +4,0 % pour les contrats individuels. Sur le segment des contrats collectifs, les entreprises d’assurance et les institutions de prévoyance représentent respectivement 52 % et 31 % des cotisations, contre 17 % pour les mutuelles. Le marché de l’assurance individuelle est, quant à lui, essentiellement partagé entre les entreprises d’assurance (57 %) et les mutuelles (40 %), les institutions de prévoyance étant peu présentes sur ce segment (3 %).
Le marché de l’assurance santé progresse de +5,7 % par rapport à 2022, pour atteindre 43,4 Md€ de cotisations. Celui de la prévoyance augmente un peu plus rapidement, de +6,2 %, et représente 38,2 Md€ de cotisations.
Pour les seules entreprises d’assurances, les cotisations accélèrent en 2023, plus fortement au niveau de l’assurance santé (+9,1 % après +4,2 %, à 16,3 Md€) qu’à celui de l’assurance prévoyance (+5,3 % après +3,6 %, à 27,9 Md€). Dans le détail en prévoyance, les cotisations des assurances permettant le versement d’indemnités en cas d’incapacité de travail, d’invalidité, de dépendance ou de décès accidentel progressent à un rythme proche de celui de 2022 (+5,6 % après +5,3 %), tandis que celles des assurances décès toutes causes accélèrent plus nettement (+4,9 % après +2,0 %).
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Etude statistique – Le marché des assurances santé et prévoyance en 2023 (PDF)
