Publié le L’assurance automobile des particuliers en 2022
En 2022, le recul du marché automobile neuf affecte le parc des véhicules assurés
L’année 2022 se caractérise par une moindre hausse du parc des véhicules assurés de 1ère catégorie hors flottes : +0,3 % après +1,4 % en 2021. France entière, il est estimé à 44,3 millions de véhicules. Sur les vingt dernières années, l’évolution du parc n’a jamais été d’un niveau aussi faible.
S’agissant du marché des véhicules neufs, les immatriculations sont orientées à la baisse après une légère reprise enregistrée en 2021 (-9,6 % après +3,3 %). De même, les immatriculations de véhicules d’occasion enregistrent une baisse qui efface l’embellie de 2021 (-12,2 % après +9,1 % en 2021).
L’année 2022 se caractérise également par une baisse sensible des taux d’affaires nouvelles passant de 15,7 % du parc à 14,5 % en 2022 traduisant la baisse des immatriculations de véhicules neufs mais aussi des véhicules d’occasion. Les taux de résiliations sont à nouveau quasiment stables : 13,2 % après 13,1 % en 2021. En conséquence, le taux de couverture des contrats (taux d’affaires nouvelles / taux de résiliations) passe de 119,7 % en 2021 à 109,6 % en 2022.
Le parc des véhicules de 3e catégorie, principalement constitué des véhicules de 2 roues motorisés ralentit : +1,9 % en 2022 à 4,920 millions de véhicules après +3,7 % en 2021. Ce marché est également impacté par la baisse des immatriculations neuves : -5,1 % après +6,4 % en 2021.
En 2022, les cotisations de l’assurance automobile poursuivent la reprise amorcée en 2021
En 2022, les cotisations de l’ensemble de l’assurance automobile s’élèvent à 24,9 milliards d’euros, en hausse de +3,2 % après une croissance de +2,5 % en 2021. Cette branche d’assurance représente 38 % de l’ensemble des assurances de biens et de responsabilité civile.
L’automobile des particuliers présente un chiffre d’affaires de 22,2 Md€ en 2022, dont 19,4 Md€ pour les véhicules de 1ère catégorie (en hausse de +2,2 % sur un an), 1,2 Md€ pour les véhicules de 3e catégorie (+3,7 %) et 1,6 Md€ pour les autres contrats.
La prime moyenne d’un véhicule de 1ère catégorie assuré en mono contrat s’établit à 433 € hors taxes en 2022, niveau en hausse de +1,8 % par rapport à 2021. La prime moyenne globale d’un 2 roues s’établit à 253 € hors taxes (+1,8 %).
L’équilibre technique de la branche se dégrade à nouveau en 2022 en raison d’une sinistralité orientée à la hausse, comme résultante d’une évolution contrastée des fréquences et des coûts moyens
En 2022, le ratio combiné comptable net de réassurance s’établit à 100,4 % des primes pour l’ensemble du marché automobile représentant une dégradation de 1,2 point de pourcentage par rapport à 2021. Cette dégradation s’explique principalement par une hausse de 4,9 points de la charge des prestations conjuguée à une baisse de 3,4 points de la charge de la réassurance.
Concernant les véhicules de 1ère catégorie, l’année 2022 se caractérise par des évolutions de fréquences contrastées selon les garanties observées. Les fréquences de responsabilité civile s’améliorent : -2,0 % pour la RC corporels et -0,9 % pour la RC matériels. La fréquence Vol se détériore sensiblement (+13,8 % par rapport à 2021) corroborant la forte augmentation des vols automobiles recensés par les forces de l’ordre.
Par ailleurs, les niveaux de coûts moyens toutes garanties confondues en 2022 sont orientés à la hausse. Les violents épisodes de grêle ont lourdement impacté la charge TGN dont le poids passe de 1,8 % en 2021 à 7,6 % de la charge globale en 2022. Ainsi, la charge TGN 2022 est plus de 3 fois supérieure au niveau historique enregistré en 2014, année marquée par la tempête de grêle Ela.
De même, s’agissant des véhicules de 3e catégorie, les fréquences des sinistres sont orientées à la baisse excepté pour la garantie Vol (+9,7 % en 2022). Quelle que soit la garantie observée, les coûts moyens enregistrent une hausse.
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Etude statistique – L’assurance automobile des particuliers en 2022 (PDF)
