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Cartographie prospective 2023 des risques de la profession de l’assurance et de la réassurance

La profession de l’assurance et de la réassurance a réalisé sa sixième cartographie des risques

Ce baromètre a été élaboré par la commission Analyse des risques de France Assureurs en interrogeant, fin 2022, les dirigeants de la profession. Pour chaque risque identifié, réparti en six catégories (économique, environnemental, social et sociétal, technologique, politique et règlementaire), ils ont donné leur appréciation de l’impact direct sur l’entreprise d’assurance ou de réassurance en termes de fréquence et de sévérité potentielle à moyen terme. Ils ont également signalé les principaux défis de la profession.
Près de 600 personnes issues des équipes dirigeantes, appartenant à des groupes et sociétés représentant 97 % des placements et 95 % du chiffre d’affaires de l’assurance en France ont contribué à l’édition 2023 de la Cartographie des risques.

À horizon 5 ans, les cyberattaques, le dérèglement climatique et l’environnement économique sont les trois principales menaces signalées par la profession

Le risque de cyberattaques (4,1 ; 4,0)1 se maintient en tête du classement des risques pour les entreprises d’assurance et de réassurance. Ce risque occupe cette position depuis la première édition de la Cartographie. Cependant, son score recule légèrement, aussi bien en fréquence qu’en sévérité, illustrant la mise en application dans la majorité des entreprises d’assurance et des grandes entreprises de mesures et protocoles stricts visant à renforcer la sécurité des systèmes d’informations.

Le risque de dérèglement climatique (3,7 ; 3,7) conserve sa 2e place. 2022 a été une année particulièrement frappée par les évènements climatiques, avec la répétition d’épisodes massifs de grêles, de tempêtes, d’incendies et aussi une sécheresse qui pourrait être la plus importante que la profession ait jamais enregistrée. La relative stabilité du score par rapport à l’année dernière met en exergue le caractère désormais presque structurel de ce risque qui s’installe comme l’une des principales préoccupations de la profession de l’assurance.

L’environnement économique dégradé (3,6 ; 3,5) complète le podium des risques, progressant en fréquence. Ce risque gagne deux places par rapport à l’année dernière. Les deux années précédentes, marquées par le choc / contre-choc de la crise sanitaire, ont induit des mouvements qui ne s’estompent que très progressivement. Le choc inflationniste, qui a motivé le virage des politiques monétaires opéré depuis la mi-2022, est à l’origine d’une remontée nette des taux d’intérêt. Ces deux grandeurs économiques et financières impactent l’économie dans son ensemble et, au premier chef, l’activité de l’assurance.

Le risque de pénurie de matières premières et énergétiques et le risque politique mondial intègrent le haut du classement

Les ruptures d’approvisionnement de ressources observées en 2021 et en 2022 pourraient durablement marquer l’environnement des risques. Le risque de pénurie des matières premières et énergétiques a ainsi été ajouté cette année à la Cartographie. Il intègre directement la 4e position, quasiment ex æquo avec le risque politique mondial (5e). Ce dernier progresse de 9 places, en particulier en termes de sévérité potentielle, renvoyant d’une certaine manière à la lecture qui est faite par les dirigeants de la profession du conflit russo-ukrainien depuis près d’un an. L’usage par la Russie de l’approvisionnement en gaz comme outil de négociation et le sabotage du gazoduc Nord Stream ont remis sur le devant de la scène l’intrication entre risque géopolitique et sécurité des approvisionnements (énergies fossiles, métaux ou minerais).

5 des 25 risques sont également perçus comme des défis pour la profession

Les risques émergents font apparaître de nouveaux besoins auxquels les assureurs et réassureurs doivent répondre. Pour un très grand nombre d’acteurs, la qualité des données représente encore le premier axe de travail pour le secteur. Trois autres axes sont également bien identifiés par le secteur :

  • le dérèglement climatique, assorti du risque de transition vers une économie bas-carbone : la profession de l’assurance se trouve en première ligne pour couvrir ces risques et accompagner les populations et les entreprises, en particulier dans la mise en place de plans de prévention ;
  • les mutations technologiques, au premier rang desquelles les cyberattaques : le dynamisme de ces risques alimente les attentes des populations auprès de la profession en termes de demandes de protection ;
  • enfin, les équilibres démographiques demeurent un dernier axe de recherche et d’innovation pour la profession pour accompagner les populations dans le vieillissement démographique qui touche la grande majorité des économies avancées et même une partie des économies en développement.

1. Le score (fréquence ; sévérité) a un minimum de (0 ; 0) et un maximum de (5 ; 5).

Documents à télécharger

France Assureurs — Cartographie prospective 2023 de l’assurance (PDF)

Overview – Synthèse en anglais (PDF)